Ведущие мировые банки продолжают сокращать свою зависимость от инвестиционного бизнеса, который некогда являлся одним из самых прибыльных направлений их деятельности.

Гендиректор британского Barclays Энтони Дженкинс уже объявил о сокращении 7 тыс. сотрудников инвестиционного подразделения (5% от общей численности персонала банка). К 2016г. Barclays рассчитывает сократить долю инвестподразделения в бизнесе группы до 30% с нынешних почти 50%. При этом «неключевые» направления инвестбанкинга (часть активов с фиксированной доходностью, операции на сырьевом рынке и валютные продукты, ориентированные на развивающиеся рынки) Barclays планирует выделить в так называемый плохой банк.

Туда же отправится значительная часть бизнеса по обслуживанию частных клиентов в Европе, который также не радует лондонское руководство доходами. В общей сложности активы, которые «не соответствуют стратегическим целям или критериям прибыльности», оцениваются в 115 млрд фунтов стерлингов (195 млрд долл.). Barclays попытается их либо продать, либо списать.

Падение доходов инвестподразделений – общая проблема для финансового сектора. Пятерка крупнейших американских банков – Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley – в I квартале в сумме заработала на этом бизнесе лишь 15,1 млрд долл. Это худший результат I квартала с 2008г., и он едва превышает половину от рекордной прибыли в 25 млрд долл., которые банки заработали в I квартале 2009г., когда программа «количественного смягчения» от ФРС США взвинтила цены на активы.

Активность банков в инвестиционном бизнесе падает на фоне усиления контроля со стороны европейских и американских регуляторов, которые стремятся повысить качество управления рисками в банковском бизнесе и оградить финансовую систему от повторения кризиса 2008г.

Одобрение очередной редакции правил «Базель–III» значительно снизило прибыльность торговли рисковыми активами. Правило Волкера, одобренное финансовыми регуляторами США, ограничило участие банков в торговле рисковыми активами на собственные средства.

В марте о сокращении еще 500 сотрудников инвестподразделения вдобавок к 2 тыс. объявленных ранее, сообщил Deutsche Bank. Доналоговая прибыль ведущего немецкого финансового института от инвестиционного бизнеса сократилась на одну пятую, что привело к снижению прибыли всего банка до налогообложения на 30%. К выходу из инвестбизнеса банки подталкивает успешный опыт коллег.

В 2012–2013гг. о сокращении своих инвестподразделений объявили швейцарские Credit Suisse и UBS. По итогам I квартала 2014г. чистая прибыль UBS увеличилась почти на 7% – до 1,1 млрд франков (1,25 млрд долл.), превзойдя ожидания аналитиков. Акции UBS выросли после объявления результатов на 1,2%, в то время как акции Barclays подешевели на 5,2%. Как отмечает The Wall Street Journal, этот пример доказывает, что те мировые финансовые корпорации, которые успели вовремя начать реорганизацию своего инвестиционного бизнеса, находятся в гораздо лучшей ситуации, чем те, которые, как Barclays, только приступили к реформам.