Alibaba подал заявку на IPO в США

Китайский гигант интернет–торговли «Алибаба» подал в Федеральную комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на первичное публичное размещение акций с намерением привлечь не менее 1 млрд долл США.

Информируя своих сотрудников о данном решении, основатель и председатель совета директоров крупнейшего китайского интернет–холдинга Ма Юнь отметил: «Стать листинговой компанией никогда не являлось нашей целью. Это лишь тактика и средства реализации нашей миссии». Подчеркнув, что выйдя на фондовые биржи США, компания столкнется с суровыми вызовами на мировом финансовом рынке, он отметил, что не все компании имеют возможность предстать перед глобальными вызовами. «Для нас большая честь быть в числе таких компаний».

Местные аналитики отмечают, что 1 млрд долл США –– это лишь первоначальная цифра, фактическая сумма привлеченных с первичного размещения акций средств может оказаться намного больше. По оценкам агентства Bloomberg, Alibaba может привлечь до $20 млрд, тогда ее IPO обгонит первичное размещение Visa Inc. в 2008 году на $19,65 млрд и станет крупнейшим в истории США.

Мировой рекорд на уровне $22,1 млрд был установлен в 2010 году Сельскохозяйственным банком Китая (Agricultural Bank of China). В заявке Alibaba не указывается число или цена акций, которые будут размещаться, эти данные будут переданы SEC ближе к фактической дате сделки.

Неизвестно также, на какой бирже – NYSE или NASDAQ – она остановится. Информированные источники утверждают, что компания хочет продать на открытом рынке 12% акций. Рыночная стоимость созданной 15 лет назад Alibaba оценивается в $168 млрд, то есть больше, чем у 95% компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500. По оценкам Bloomberg, по этому показателю китайский холдинг занимает 2–е место в мире после Google Inc. среди самых дорогих компаний мира.

Alibaba является крупнейшей в мире платформой электронной коммерции. Оборот торговли сайтов, принадлежащих компании, превышает обороты Amazon.com и eBay Inc., в прошлом году он составил $248 млрд. Число активных пользователей площадок Alibaba выросло в 2013 году на 14%, до 231 млн, при этом каждый из них разместил за год в среднем 49 заказов. Тем не менее выручка китайской компании существенно меньше, чем у ее американских конкурентов, поскольку она имеет совершенно другую модель бизнеса. Alibaba владеет интернет–площадками Alibaba.com, Taobao и Tmall. В последнее время компания активно развивает финансовое направление: принадлежащая Alibaba система электронных платежей Alipay занялась выдачей кредитов и созданием более сложных финансовых продуктов, позволяющих ее пользователям инвестировать в фонды денежного рынка.